За Еленой охотится Клаус – первородный вампир, старейший из всех. Ему нужна кровь двойника, чтобы снять проклятие.
В Мистик Фоллс возвращается мать Елены — Изобель. Она убеждает Сальваторов и дочь, что хочет помочь. Герои в догадках, зачем она приехала и насколько честна с ними.
Изобель рассказывает, что пыталась найти Клауса, но никто не знает, где он. Зато слухи о том, что двойник существует, разошлись со скоростью света. Теперь приспешники первородного вампира выстроятся в очередь, чтобы достать Елену и привести к Клаусу. Ведь двойники созданы ведьмами, чтобы снять проклятие луны и солнца.
Бонни ищет заклинание, чтобы собрать энергию погибших ведьм и остановить Клауса. Но сначала нужно найти, где сожгли ведьм. Деймон показывает девушке это место. Девушка проводит ритуал и получает силу тысячи сожжённых ведьм.
В разговоре с Кэтрин Изобель говорит, что заключила сделку с Клаусом, чтобы спасти жизнь подруге. Клаус хочет, чтобы Катерина достала лунный камень и двойника – Елену Гилберт. Лунный камень Кэтрин находит у Сальваторов.
Изобель с ведьмаком Клауса похищают Рика.
Елена с друзьями идёт на вечеринку к Локвудам, куда также приходит и Изобель с Кэтрин. Она отвлекает Стефана от возлюбленной: кусает Джона и скидывает с лестницы. Перепуганные гости бегут посмотреть на тело Джона, а в это время Кэтрин меняется местами с Еленой. Стефан раскусывает обман и звонит Деймону. Сальваторы понимают, что Кэтрин украла лунный камень, Елена находится в опасности.
Изобель везёт Елену на кладбище, чтобы показать свою могилу. Кэтрин по телефону узнаёт от Изобель, что Клаусу нужна Петрова. В момент диалога помощник Клауса похищает Кэтрин, чтобы провести ритуал и возродить Клауса. За проделанную работу ведьмак отпускает Изобель и разрешает освободить Елену.
Изобель похитила Рика, чтобы тот стал сосудом для Клауса. Первородный вампир появляется в конце 17 серии 2 сезона – его воскрешает ведьмак. Кэтрин становится свидетелем появления Клауса и пытается сбежать. Клаус такой возможности ей не даёт.
https://youtu.be/uKQ-UaFBmaE