Сказка «Морозко» советский музыкальный фильм был поставлен по мотивам русской народной сказки. Фильм снят в 1965 году. Действия сказки происходит в далекие времена, зимой перед Новогодними праздниками.
По сюжету сказки старик и старуха живут вместе. У отца была дочка Настенька, прекрасная и добрейшая девочка. А у мачехи вся в конопушках грубиянка Марфушка. Бабка постоянно ругала дочку старика, заставляла её трудиться допоздна. Старик в свою очередь боится старую и во всём слушается её. Там же жил прекрасный красавец Иван, но очень уж он себя любил. В это время он оставляет свой дом и спешит на поиски своей невесты.
В пути его встречаются бандиты, но он с легко с ними расправляется, и, отправившись далее встречает старика-боровика, тот дарить ему лук и стрелы. Иван же обходится с ним грубо и невежливо.
Далее он встречает Настеньку на берегу реки, которая поливает водой засохший пенёк. Иван показывает Насте свою красоту и силу. Завидев медведя, он решает убить его, но Настенька не выдерживает такой жестокости и надевает ему ведро на голову, а боровичок тем временем превращает Ивана в медведя. Иван думает, что это сделала Настя и проклинает её. Боровичок оставляет ему на камне послание, что не будь тот невежей не ходил бы с мордой медвежьей.
Иван всеми силами пытается и хочет вернуть себе прежний облик, а для этого нужно совершать хорошие поступки. Но все шугаются от него, из-за страшной головы. Только незрячая старуха принимает его помощь и называет его красивым. Старичок за это придаёт Ивану прежний облик.
В это время бабка готовила свою дочь к замужеству. Красиво наряжает ее, причесывает. Настеньку же она измазывает чернилами и наматывает грязное тряпье на голову. Сначала её план срабатывает, но как только Марфушку гости просят приготовить гуся, она не может его поймать и, падая в лужу у нее смывается весь грим и отпадает коса. Настенька которая пытаясь её спасти избавляется от сажи, и заметив её Иван отказывается от Марфушки, и сватается к Насте. Но мачеха против этого. Зимой она оставив надежду выдать свою дочь замуж, велит старику увезти Настю в лес и оставить там замерзать. Но старик решает пойти против указа старухи и поворачивает домой, Настенька решает не губить отца и спрыгнув с саней остаётся в лесу.
В это время появляется сам Морозко, он гулял по лесу и обнаружил под деревьями замерзающую Настю. Он решает испытать её, но девочка остаётся вежливой и доброй. За это он забирает её в свой терем и рассказывает страшный секрет. Что если коснуться его посоха, то никогда не проснёшься. И по прошествии времени Настя по неосторожности касается посоха, и падает вечным сном. Её собака Тяпа, чувствуя беду, убегает в лес, он помогает выбраться Ивану из ямы, и они отправляются к Морозко. Там он умоляет Настю просить его за его поступок, и Настенька просыпается.
Морозко одаривает Настеньку и Ивана богатствами и убранствами, каретой и великолепными конями. Прибыв к дому Настеньки, вторая дочка, завидев это, закатывает скандал и заявляет, что тоже желает быть богатой да мужа прекрасного. Старик отвозит её на тоже самое место, но она обходится с Морозко грубо и невежливо, за что он награждает её санями со свиньями и сундуком с воронами. В деревне все потешаются над ней за этой. Старик в нужный момент проявляет свой характер и ставит бабку на своё место.
Смысл этой сказки довольно просто и понятен. Если ты вежлив и добр, как Настенька или исправившийся Иван, то ты будь вознагражден за такое поведение. Если ты груб и невежа, как вела себя Марфушка или старуха то туго тебе будет на твоём пути.