Данила Багров, вернувшись из Чечни, совершает прогулку по родному городу, случайно попадает в кадр на съёмках клипа песни «Крылья» Наутилуса Помпилиуса. За избиение охранника съёмочной группы его отправляют в участок и грозятся поставить на учёт, если он останется безработным. Мать, порицая сына за то, что он повторяет криминальную судьбу своего отца, велит ему отправляться к старшему брату-бизнесмену — Виктору — в Санкт-Петербург.
Приехав туда и не встретив брата, он остаётся ночевать на чердаке, а утром становится свидетелем конфликта между торговцем и бандитом на местном рынке. Данила знакомится с люмпеном Гофманом, который отводит его на кладбище к друзьям-бомжам. В автобусе Багров запугивает двух чеченцев пистолетом за то, что они не предъявили билет и насмехались над контролёром, и заставил заплатить штраф.
Данила вкинут в новый социум, в новую, отличную от провинциального города, структуру, которая вызывает у него смешанное чувство любопытства и острой несправедливости. По натуре Данила – человек-справедливость. Добродушный и честный, он убеждён в том, что поступает так, как нужно.
После покупки диска «Крылья», Данила знакомится с Кэт – девушкой, прожигающей жизнь алкоголем и наркотиками на случайных квартирах.
Виктор оказывается местным киллером Татарином. Накануне он получил заказ на Чечена, местного криминального авторитета, запросив при этом надбавку у заказчика. Стараясь выглядеть перед Данилой тем самым бизнесменом, которым его представляла мать, он даёт брату деньги на вещи и квартиру, а потом перекидывает заказ на него, втягивая в криминальный мир.
Выполнив заказ, Данила попадает под пристальный взор людей Круглого. Он получает от них пулю и спасается только потому, что вагоновожатая Светлана не остаётся равнодушной к его судьбе и выхаживает его. Несмотря на то, что Светлана замужем, они крутят роман, за что она получает постоянные побои от мужа.
Виктор втягивает младшего брата в «бизнес», предлагая расправиться с ещё одним конкурентом. Данила окунается в череду убийств, позиционируя каждое как инструмент спасения хороших людей. Ему действительно не требуется долго думать перед тем, как совершить выстрел – все те, кого он убивает – убийцы. Так совершается правосудие.
Данила оказывается не только в эпицентре криминальных разборок, но и среди молодёжи, похожей на Кэт: они также прожигают свою жизнь, топя её в наркотиках и алкоголе. Так фильм показывает разложение, творившееся в те годы. Попадает он и на рокерскую квартиру, ещё больше проникаясь их музыкой.
Охота на Данилу приводит к печальным последствиям: Свету избивают, стараясь узнать информацию о нем, и берут в заложники Виктора. Багров догадывается, что его ждёт засада, так что покупает у соседа охотничье ружьё, сооружает из него обрез, отправляется на квартиру и убивает банду Круглого, сохраняя жизнь одному из мужчин.
Данила понимает, что именно брат сдал его. Пока Виктор, боясь мести, умоляет его не убивать, Данила вновь и вновь повторяет, что он его брат, что он заменил ему отца, и что он не будет стрелять в него. Забрав из кейса деньги, он отдаёт часть Виктору и советует ему вернуться к матери и начать работать в милиции.
В надежде на то, что Света может ответить на его чувства взаимностью, Данила приходит к ней. Видя, как её избивает муж, он стреляет мужчине в колено, но Света не благодарит его за спасение, а упрекает и велит уйти. Вместо человека, без особых раздумий готового спустить курок и убить человека, она выбирает своего мужа. Тогда Данила ищет встречи с Кэт, но она вновь говорит о наркотиках, так что он просто даёт ей деньги и решает покинуть город.
Перед отъездом он снова встречается с Гофманом и рассуждает о том, как большой город ломает и отдаляет людей друг от друга. Всё это время он искал семью, поддержку, заботу, дружбу и любовь, но здесь каждый оказался сам за себя. Полная разобщённость привела к тому, что человек стал одинок настолько, что начал искать собеседника на дне бутылки. Вся та разруха и криминал, полыхавшие в девяностых, нашли точное отражение в фильме.
