екрасной дочери Муромского, нет повода с ним встретиться. Настя (актриса Екатерина Редникова), служанка Лизы, восторженно отзывается о юном Берестове, и озорная Лиза решает непременно повидать Алексея. Она совершает неожиданный поступок: переодевается в платье Насти и идёт гулять в лес, который граничит с берестовским имением.
Переодетая в крестьянку барышня летним утром сталкивается с Алексеем. Он очарован её обаянием и простотой. Лиза представляется служанкой Акулиной, дочерью прилучинского кузнеца из имения Муромского. Своё настоящее имя она скрывает. Алексей предлагает «Акулине» вновь встретиться. Свидания происходят всё чаще, между молодыми людьми завязывается роман.
Их отношения длятся больше месяца. Берестов-отец выезжает на охоту и встречает Муромского, прогуливающегося на коне. Заяц, которого гонят егеря Берестова, наводит страх на лошадь Муромского. Конь срывается с места, Муромский падает, не удержавшись в седле, и ушибается. Дворянский этикет не позволяет Берестову бросить в беде соседа, пусть даже неприятного ему. Он привозит его к себе, угощает обедом и запрягает экипаж для возвращения домой. В ответ Муромский, польщённый дружеским отношением к себе, приглашает в гости Берестова с сыном.
Лизу смутила затея отца. До сих пор она не раскрыла Алексею правды о себе. И теперь, приехав в гости, он непременно её разоблачит. Девушка проявляет смекалку: берёт у своей гувернантки белила, выкрашивает лицо и становится неузнаваема. Она надевает чудной наряд, который скрывает фигуру. За обедом Лиза неестественно растягивает слова, общается исключительно по-французски. Алексей не признаёт в странной барышне свою возлюбленную.
Как и прежде, Алексей с «Акулиной» продолжают встречаться. Не заподозривший подвоха парень рассказывает, что Муромская-дочь некрасива и ему совсем не нравится. Кроме встреч, влюблённые пишут друг другу письма, обменяться которыми им помогает дупло старого дерева. Постепенно неприязненные отношения их родителей перерастают в дружеские. Берестов-старший и Муромский решают породниться и поженить молодых.
Алексея охватывает безысходность, когда он узнаёт от отца о предстоящей женитьбе. Он ни в какую не желает расставаться со своей «простушкой Акулиной». Отец настаивает и даёт три дня на раздумывания. Алексей идёт против воли отца, пишет девушке письмо и предлагает пожениться. На следующее утро он едет к Муромскому в надежде объяснить отказ от брака с его дочерью.
Алексей не предупреждает соседей о своём визите. Он внезапно появляется в поместье и застаёт «Акулину» за чтением своего письма. Парень бросается к Акулине-Лизе и осыпает её руки поцелуями. Тут входит Муромский и видит, что у молодых уже всё слажено. Лиза с Алексеем в замешательстве становятся на колени. Муромский берёт икону и благословляет их.
